更新作業日時の同意管理｜回答・根拠 Excel

「電話では大丈夫と言われたけれど、今の作業日時で了承をもらえていたかな？」 顧客サイトの停止・更新に伴う作業日時の調整を担当するあなたへ。 日程の相談を進めていると、口頭での返事と、今の案への同意を確認できる回答が混ざることもあるよね。連絡する前に、どこまで記録がそろっているか確かめておきたい。 このExcelの「顧客同意回収」には、顧客サイトと提案中の作業日時、届いた回答、その同意を確かめられるメールなどの根拠を入力します。すると、記録に応じて「回答待ち」「同意根拠不足」「同意記録済」などが表示されます。返事があるだけでなく、同意の根拠まで残っているかを見られるんだ。 気になる記録には、確認が必要な理由も表示されます。日時の不備や同じサイトの重複にも気づけるので、「このお客様には今の案への回答をお願いしよう」「こちらは先に届いたメールを読み直そう」と、次に確かめる相手や資料を選べます。 日程を変えたときも、新しい案への回答を取り直すところまでが調整の続き。連絡前に記録を見渡して、何を確かめたいのかをはっきりさせてから、お客様との話を進めていこう。 「うちの仕事に合わせて、こんなのも作れない？」 そんなご相談もどうぞ。内容を伺って、お見積もりします。 ramaya08010801@gmail.com