返却対象原本の発送確認（証券窓口向け）｜返却発送待ち・発送記録 Excel

「原本の確認は済んでいるけれど、この書類、もうお客様へ発送したかな？」 証券売買・取次窓口で、返却する書類原本の管理を担当するあなたへ。 確認が済んだ安心感で、まだ発送していない書類の束まで、一区切りついたように感じることはありませんか。返却すると決まった原本だからこそ、お客様へ送り出すところまで、目を配っておきたいよね。 この原本返却管理表では、受け取った書類の束ごとに、受領情報や発送を手配できる正式な連絡、発送日と発送記録の参照先を入力します。すると、連絡を待っているのか、返却発送が残っているのか、発送の記録があるのかが、同じ行で分かります。 入力に不足や食い違いがあれば、確認が必要な理由も表示されます。「発送が残っている束」と「記録を確かめたい束」を分けて見られるので、気になる一件を曖昧なままにせず、確認する手がかりが持てます。 返却発送待ちの束が見えたら、「まずはこの束の発送状況を確かめよう」。正式な連絡と発送記録、手元の原本を照らし合わせて、まだ送っていなければ発送準備へ。表示を手がかりに、自分で確かめて次へ進めるね。 窓口のほかの仕事に戻る前に、返す書類の行き先をもう一度。確認が済んだその先にも、目を向けるための管理表です。 「うちの仕事に合わせて、こんなのも作れない？」 そんなご相談もどうぞ。内容を伺って、お見積もりします。 ramaya08010801@gmail.com