企業研修の請求・入金確認｜条件確認待ち・請求待ち・残額 Excel

「研修は終わったけれど、この案件、もう請求してよかったかな？」 企業向け研修の受注から請求・入金確認までを一人で担当するあなたへ。 実施は済んでいても、発注者の完了確認がまだ残っている。確認は取れたのに、請求を送るのを忘れていた。研修が終わったかどうかだけでは、その先の仕事が見えにくいよね。 この管理表は、研修の実施や請求条件の確認、請求の送付、入金の記録をもとに、今どこまで進んでいて、何が残っているかを表示します。「実施は完了、でも条件の確認待ち」と「条件は確認済み、あとは請求を送るところ」を分けて見られるので、終わった研修の中に埋もれがちな請求待ちの案件を探せます。 お金の状況も、仕事の進み具合とは別に分かります。一部だけ入金されているときは残りの金額を、予定より多く入金されているときはその差額を表示。金額がまだ確認できていない場合や、記録に確認が必要な点がある場合は、その理由も見られます。 「これは請求を送ろう」「こちらは先に発注者へ確認しよう」。表示された理由と契約や実施の記録を照らし合わせれば、次に進める案件と、確かめたい案件を整理できます。入金の記録も見ながら、連絡する前に話す内容を考えられるね。 次の研修の準備に取りかかる前に、終わった研修の続きをひと目通しておく。そのための手元の管理表として使ってください。 「うちの仕事に合わせて、こんなのも作れない？」 そんなご相談もどうぞ。内容を伺って、お見積もりします。 ramaya08010801@gmail.com