保険契約の一覧・更新管理テンプレート｜Excel＋印刷用PDF（年間保険料の自動合計・満期と更新の近い順表示・証券の保管場所と受取人メモ）

保険契約の一覧・更新管理テンプレート｜Excel＋印刷用PDF 家族の保険契約は、月払・年払・半年払が混ざっていると「1年でいくらになるのか」が見えにくく、満期や更新の時期も証券を見ないと分かりません。このテンプレートは、保険契約を1か所に記録し、入力した保険料の年額換算合計と、満期・更新が近い順の並びを見られるようにする道具です。記録と計算のためのツールで、保険の見直し助言や商品の推奨は含みません。 ■ できること ・契約一覧（最大30件）：保険の種類・保険会社・被保険者・契約者・保険料・支払区分・契約日・満期／更新日・証券の保管場所・受取人メモを記録。年間保険料（年額換算：月払×12・半年払×2・年払×1）が自動計算されます ・ダッシュボード：年額換算合計、種類別の合計・件数、被保険者別の合計、満期・更新が近い順の上位5件（残り日数つき）が自動表示されます。90日以内に満期・更新を迎える件数、満期を過ぎている件数、満期日が空欄の件数も表示されます ・更新チェックリスト（10項目）：証券の保管場所の確認、満期の近い契約の確認などの段取りを確認できます ・印刷用PDFつき（記入例版）：契約一覧とダッシュボード要約、更新チェックリストを紙で確認できます。空欄の手書き用PDFは付属しません ■ 記入例（架空）の数字 高橋直樹さん（48歳）・一家4人が保険契約8件を記録した例（基準日2026年11月1日）では、入力した保険料の年額換算合計は564,620円でした。種類別では学資144,000円・個人年金120,000円・医療99,120円など、被保険者別では高橋直樹234,360円・高橋美穂167,760円でした。満期・更新が最も近いのは自動車保険（2026年12月20日、あと49日）で、90日以内はこの1件だけでした。人物・金額・保険会社名はすべて架空の例です。 ■ 収録物 - insurance_full_blank.xlsx（本番版・空・6シート） - insurance_full_example.xlsx（記入例入り・6シート） - insurance_print.pdf（印刷用リスト・記入例版） - README.txt 両ブックに「使い方ガイド」シート（導入手順＋具体的な記入例シナリオ）が入っています。 ■ 動作条件 Microsoft Excel / Googleスプレッドシート（マクロ不使用）。編集はPC推奨。 ■ ご注意 ・年間保険料は支払区分からの年額換算の目安です。年の途中で加入・解約した契約や払込が終わっている契約の実際の支出とは一致しません。一時払い・ボーナス払いの契約は換算の対象外です ・この商品は記録と計算のための道具です。保険の見直し・乗り換え・加入の助言、商品の推奨、保険料が適正かどうかの判定は含みません ・保険料は数字だけで入力してください。文字が入った行や、保険料と支払区分の片方だけが入った行は集計から外れ、ダッシュボードにエラーの行数として表示されます ・証券番号・契約番号・口座情報・パスワードは書かない設計です。書くのは証券の保管場所と受取人メモだけです ・シートの保護はかけていません。数式の入ったセルを書き換えると計算が崩れます ・購入者ご本人の範囲でご利用ください。再配布・転売はできません 価格：980円（税込） 無料サンプル（ダッシュボードなしの5シート版・記入例の最初の4件のみ）もSTORES・BOOTHで配布しています。まず形を試したい方はサンプルからどうぞ。 STORESでは初回クーポン GBKGTG9BNG（100円OFF／最低購入額980円／1人1回／2026-11-30 23:59まで）が使えます。