月別売上管理｜目標差・達成率 Excel

「今月の売上、目標まであといくら？ この数字で報告していいかな」 営業チームの売上を集計し、月次目標の進みを報告するあなたへ。 達成率や残りの金額を計算しても、まだ実績が確定していない月があると、合計をそのまま報告してよいか迷うよね。数字をまとめるだけでなく、どこまで確かめた数字なのかも押さえておきたいところです。 この売上管理表は、月ごとの目標と確定した実績を入力すると、目標に対していくら不足しているか、どれだけ上回ったか、達成率はどのくらいかが分かるExcelの表です。12か月の数字を同じシートで見渡せるので、「今月は達成できたけれど、先月の不足も気になる」といったときも、月ごとの状況に目を向けられます。 合計に入るのは、集計対象として入力が整った、実績の確定した月。そのため、まだ実績が決まっていない月と、確定した売上が0円の月を分けて確認できます。入力の不備や未確定の有無も表示されるので、報告する前に元の記録と照らしたい箇所が見えてきます。 また、月ごとの不足額を足した合計は、ほかの月の超過分で相殺されません。合計の達成率とあわせて見れば、「全体の数字だけでは見えにくいけれど、この月の不足は確認しておこう」と、報告に添えたいことを考えられるね。 まず全体の状態を確かめて、気になる月の元記録や転記、実績の確定状況を確認する。そこまで見てからなら、どの月を含む数字として報告するかを判断し、チームにも不足月の状況を伝えられます。「次はどこに力を入れようか」と相談するために、月ごとの数字を手元にそろえておきませんか。 「うちの仕事に合わせて、こんなのも作れない？」 そんなご相談もどうぞ。内容を伺って、お見積もりします。 ramaya08010801@gmail.com